Назад
Александр Морозов
25 октября 2016

Спасти $20 млрд: погубят ли страховщиков «умные системы» в автомобилях

Во всем мире активно развиваются новые автомобильные технологии. Одних участников рынка этот факт вдохновляет, других - пугает. Все понимают, что развитие новых автомобильных технологий уже в ближайшее время приведет к повышению уровня безопасности на дорогах. С помощью умных систем и датчиков машины смогут предупреждать водителей о возможной опасности или даже физически предотвращать аварии — например, с помощью экстренного торможения автоматически срабатывающего при критическом сближении с впереди идущим транспортом.

По логике авторов исследования из компаний Swiss Re и Here, на которое вслед за FT.com ссылается издание «Ведомости», снижение числа аварий приведет к сокращению рынка автострахования каско — поскольку дорожное движение станет более безопасным, меньше людей захотят тратить деньги на покупку полиса, что вынудит компании снижать тарифы. По прогнозам исследователей, итоговые потери страховой отрасли составят $20 млрд.

В российских реалиях этот тезис не соответствует действительности, и далее мы разберемся, почему.

Рынок каско во многих странах далек от насыщения

Внедрение новых автомобильных технологий действительно может привести к некоторому снижению цен, но пострадают от этого главным образом страховщики, работающие на рынках развитых стран, где проникновение каско высоко и превышает 70%. В развивающихся странах все совсем не так. К примеру, в России проникновение страхования каско составляет менее 10%.

То есть в нашей стране застрахован в лучшем случае один автомобиль из десяти. Это означает, что есть огромное пространство для наращивания клиентской базы страховых компаний. Поэтому внедрение новых технологий и некоторое снижение тарифов позволит лишь сделать страхование более доступным, что скажется на увеличении числа клиентов — общая прибыль в таком случае с лихвой перекроет потери от снижения цен. Сегодня главным препятствием на пути проникновения каско является высокая цена полисов, если ее снизить, начнется взрывной рост рынка.

Технологии позволяют страховым компаниям находить новых безубыточных клиентов

Одной из главных задач любой страховой компании является не только наращивание числа клиентов, но и снижение убыточности — то есть объёма страховых выплат тем из них, кто попал в ДТП. При этом, сегодня существует не так уж и много способов оценки риска работы с конкретным автовладельцем — в России обычно учитываются такие факторы, как возраст, стаж вождения, марка и модель машины, в отдельных случаях история страховых выплат.

Проблема в том, что комбинация только лишь этих факторов не позволяет адекватно оценить риск. В такой модели упускаются многие важные аспекты, которые также могут влиять на вероятность попадания автомобилиста в аварию. Например — характер использования автомобиля, его техническое состояние или стиль вождения автовладельца. Очевидно, что водитель, который каждый день совершает многочисленные и протяженные поездки, в том числе по незнакомой местности, по сравнению с человеком, который использует машину только для поездок в магазин по выходным — куда менее привлекательный клиент для страховой компании.

Использование новых технологий, например, таких телематических систем, как «Элемент» от «Лаборатории Умного Вождения», которые собирают данные о поездках и автомобиле, позволит страховщикам получить новый инструмент для создания более сложных и точных моделей скоринга клиентов. Крупные страховые компании уже добавили продукты с использованием телематики в свой портфель и отмечают их эффективность. Таким образом у них есть возможность предлагать потенциально безубыточным клиентам индивидуальные тарифы.

И несмотря на то, что для таких клиентов цена полиса снизится, для тех автовладельцев, кому скоринговая система поставила низкий итоговый балл, тарифы только вырастут. Все это будет стимулировать увеличение числа безубыточных клиентов, что всегда положительно сказывается на финансовых результатах страховой компании.

Появится инструмент сохранения текущих «выгодных» клиентов

Если оставить ситуацию на страховом рынке «как есть», то мы и дальше будем видеть постоянный рост тарифов каско — все работающие на рынке компании используют для оценки риска одинаковые скоринг-факторы, а значит, никто из них не может предлагать клиентам более выгодные условия страхования.

Постоянный рост цен на полисы имеет и еще один недостаток — он не только не позволяет наращивать число клиентов, но еще и способствует уходу текущих безубыточных клиентов страховой компании. Действительно, если автовладелец аккуратно и не очень много водит, не попадает в аварии и не требует выплат, то в текущей ситуации цена полиса для него с каждым годом почти не снижается, а чаще всего растет. Поэтому, те, кто застраховался один или два раза, в будущем с высокой вероятностью перестанут тратить деньги на покупку полиса.

С другой стороны те, кто часто попадает в ДТП, компенсируют высокую стоимость каско выплатами от страховой при ДТП. И несмотря на растущую с каждым ДТП цену полиса они осознают все риски и продолжают страховаться в той же компании либо меняют ее, так как для них в итоге это все равно выгодно. В отличие от страховой компании, для которой такой клиент является убыточным.

Снизить цену полиса для безубыточных клиентов можно только с помощью введения в скоринговые модели для оценки рисков новые тарифные факторы. А получить дополнительные данные — например, о стиле вождения или характере использования автомобиля — можно благодаря внедрению телематических технологий.

Страховые компании смогут точнее прогнозировать финансовые результаты

Все вышеперечисленное имеет еще один положительный для страховых компаний «побочный эффект». Наличие в страховом портфеле большого числа безубыточных клиентов позволяет точнее прогнозировать финансовые результаты компании. В такой модели не может произойти внезапный всплеск аварийности с последующим ростом числа обращений за страховыми выплатами. В условиях нестабильной экономической обстановки такие резкие непрогнозируемые изменения ситуации могут оказаться для бизнеса критичными.

Кроме того, рост числа автомобилей, оборудованных различными системами, направленными на повышение безопасности (в том числе противоугонными устройствами), позволит снизить и процент случаев мошенничества с целью получения страховой выплаты. Прогнозировать такие незаконные действия невозможно, что создает для страховых компаний дополнительные риски. Развитие технологий будет способствовать снижению уровня мошенничества, что, в свою очередь, облегчит прогнозирование финансовых результатов компании.

Заключение

В текущих экономических реалиях нашей страны страховым компаниям необходимо повышать маржинальность бизнеса — по прогнозам агентства «Эксперт РА», в 2016 году российский рынок автокаско сократится на 9-12%, а при негативном развитии событий падение может составить 15-18%.

При этом, традиционный подход к оценке рисков и формированию страховых премий не позволяет снизить стоимость полисов каско, как следствие — безубыточным водителям, которые не попадают в аварии и не требуют страховых выплат, покупать их просто невыгодно. В итоге в портфеле страховых компаний остается больше убыточных клиентов, что не позволяет снизить цены — иначе бизнес будет «в минусе».

Возникает замкнутый круг — для того чтобы выжить, бизнесу нужны новые клиенты, но традиционный подход к страхованию препятствует их привлечению. Для того, чтобы разорвать его, требуется внедрение новых подходов к оценке риска и формированию страховых премий. И новые автомобильные технологии в нашем случае являются не угрозой рынку, как утверждают авторы исследования Swiss Re и Here, а, по сути, единственным средством, которое может обеспечить его рост в перспективе ближайших лет.

Только внедрив новые инструменты вроде телематики, страховые компании смогут удешевить свой продукт, привлечь новых безубыточных клиентов и отсеять убыточных — и, в итоге, начать больше зарабатывать.

Марина Дегтярева
10 ноября 2016

«Лаборатория Умного Вождения» представила новые методы оценки страхового риска

«Лаборатория умного вождения» выступила партнером форума «Страховой бизнес в эпоху перемен». Мероприятие, организованное Агентством Страховых новостей «АСН», состоялось 1 ноября 2016 г в Москве при поддержке Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Основной целью события было заявлено налаживание эффективного диалога между представителями страхового сообщества и власти.

Читать дальше