В первые девять месяцев 2020 года доля автосегмента по начисленной премии во всем рынке страхования составила 28,3%, показав незначительный прирост по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом доля ОСАГО выросла на 0,6%, а каско – сократилась на 0,3%.

ОСАГО не компенсировал падение 2019 года, дальнейший рост подстегнут штрафы с камер

Сборы по ОСАГО за первые 9 месяцев 2020 года выросли на 6,4%, однако этот рост объясняется резким падением сборов в 2019 году, когда люди массово стали отказываться от приобретения ОСАГО. Снижение страховых сборов за первые 9 месяцев 2019 года составило 6,7%, в 2020 году оно компенсировано не было.



По итогам 2020 и в следующем году следует ожидать ещё большего роста сборов за счёт увеличения количества заключённых договоров. В частности, введение автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО по камерам вынудит покупать полис тех, кто раньше этого не делал.

Либерализация тарифов ОСАГО прекратила снижение страховой премии

Стоит также отметить прекращение снижения средней страховой премии, что является отчасти следствием постепенной либерализации страховых тарифов и возможности страховщикам вводить индивидуальные относительно высокие тарифы для рисковых сегментов и отдельных водителей.



На данном этапе либерализация цен привела к повышению тарифов, потому что страховые компании стали отсеивать клиентов с большим риском (давать им высокий тариф). В дальнейшем, либерализация, наоборот, сыграет на снижение цен: страховщики начнут персонализировать тариф водителям с низким риском (некоторые уже начали) и тарифы пойдут вниз.

Каско в стагнации, страховые премии снижаются, проникновение у физлиц – 9 из 100 автомобилей

Последние 5 лет наблюдается стагнация рынка каско. В 2020 года есть небольшой рост количества действующих договоров, но он был обеспечен прежде всего ростом выданных автокредитов. Положительно выглядит снижение средней премии по каско, которое объяснимо как конкуренцией страховщиков за безубыточных клиентов, особенно при пролонгации, так и выбором клиентами продуктов с усечённым покрытием (франшиза, тотал+угон).



Отметим низкий уровень проникновения страхования каско в сегменте физических лиц. По каско застраховано лишь 9 автомобилей из 100, которые застрахованы по ОСАГО.



80% убытков по каско – ДТП

Количество страховых выплат соответствует частоте 15 - 20%. При этом 0.5% от всех убытков приходится на угоны/хищения автомобилей, 7% — на противоправные действия третьих лиц, около 80% — на ДТП, остальное — на другие типы убытков. Средний размер страховой выплаты в 2020 году вырос, как и годом ранее, однако общий уровень выплат не превышает 60%.



Сложности с каско возродили интерес к «умному страхованию»

Анализ рынка каско, особенно физических лиц, показывает, что потенциал для развития рынка, очень велик. Проблема с платежеспособным спросом и заинтересоватью клиента приобретать полис добровольно, а не в рамках требования автокредита.

Текущий уровень средней премии и уровень выплат, а также распределение убытков показывает, что возможно существенное снижение средних тарифов, но при условии снижения частоты заявления страховых случаев (особенно ДТП). Такая возможность появится при переходе к индивидуальной тарификации, которая учитывает персональный страховой риск автомобиля и водителей.

Это одна из составляющих так называемого умного страхования, интерес к которому снова набирает обороты на страховом рынке России.

Наш опыт показывает, что при персональной оценке рисков на основе телематики у более, чем 65% клиентов уровень риска в два и более раз ниже средней оценки. Для этих клиентов можно сделать премию существенно ниже, что увеличит проникновение страхования каско.

Covid-19 обрушил Зеленую карту

Сборы по продукту Зелёная карта также ожидаемо серьёзно упали в основном из-за отсутствия возможности у автомобилистов в этом году выехать за рубеж из-за ограничений: Договоров заключили на 63,4% меньше, чем к концу третьего квартала 2019.

Страховщики отказываются от ДСАГО

Падение сборов ДСАГО в первые 9 месяцев 2020 года составило почти 35%, а договоров было заключено на 40% меньше. В сегменте физических лиц падение еще больше. Это связано в основном с тем, что сами страховщики отказываются от этого вида страхования.

По физическим лицам расширение имеется лишь у 12 автомобилей из 1000, притом что лимит выплат по ОСАГО и средняя стоимость автомобилей, которые ездят по дорогам, говорит о теоретической востребованности продукта. Однако высокий уровень выплат в предыдущие годы ещё нескоро вернёт страховщикам интерес к этому виду страхования.