Полюсы необходимости: Тенденции рынка автострахования в 2020 году

Департамент статистики и аналитики Лаборатории Умного Вождения проанализировал массив данных ЦБ по рынку автострахования за первые 9 месяцев 2020 года и выделил ключевые тенденции на рынке автострахования в этом году.
В первые девять месяцев 2020 года доля автосегмента по начисленной премии во всем рынке страхования составила 28,3%, показав незначительный прирост по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом доля ОСАГО выросла на 0,6%, а каско – сократилась на 0,3%.

ОСАГО не компенсировал падение 2019 года, дальнейший рост подстегнут штрафы с камер

Сборы по ОСАГО за первые 9 месяцев 2020 года выросли на 6,4%, однако этот рост объясняется резким падением сборов в 2019 году, когда люди массово стали отказываться от приобретения ОСАГО. Снижение страховых сборов за первые 9 месяцев 2019 года составило 6,7%, в 2020 году оно компенсировано не было.

Графики (рынок страхования).008.jpeg

По итогам 2020 и в следующем году следует ожидать ещё большего роста сборов за счёт увеличения количества заключённых договоров. В частности, введение автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО по камерам вынудит покупать полис тех, кто раньше этого не делал.

Либерализация тарифов ОСАГО прекратила снижение страховой премии

Стоит также отметить прекращение снижения средней страховой премии, что является отчасти следствием постепенной либерализации страховых тарифов и возможности страховщикам вводить индивидуальные относительно высокие тарифы для рисковых сегментов и отдельных водителей.

Графики (рынок страхования).010.jpeg

На данном этапе либерализация цен привела к повышению тарифов, потому что страховые компании стали отсеивать клиентов с большим риском (давать им высокий тариф). В дальнейшем, либерализация, наоборот, сыграет на снижение цен: страховщики начнут персонализировать тариф водителям с низким риском (некоторые уже начали) и тарифы пойдут вниз.

Каско в стагнации, страховые премии снижаются, проникновение у физлиц – 9 из 100 автомобилей

Последние 5 лет наблюдается стагнация рынка каско. В 2020 года есть небольшой рост количества действующих договоров, но он был обеспечен прежде всего ростом выданных автокредитов. Положительно выглядит снижение средней премии по каско, которое объяснимо как конкуренцией страховщиков за безубыточных клиентов, особенно при пролонгации, так и выбором клиентами продуктов с усечённым покрытием (франшиза, тотал+угон).

Графики (рынок страхования).015.jpeg

Отметим низкий уровень проникновения страхования каско в сегменте физических лиц. По каско застраховано лишь 9 автомобилей из 100, которые застрахованы по ОСАГО.

Графики (рынок страхования).017.jpeg

80% убытков по каско – ДТП

Количество страховых выплат соответствует частоте 15 - 20%. При этом 0.5% от всех убытков приходится на угоны/хищения автомобилей, 7% — на противоправные действия третьих лиц, около 80% — на ДТП, остальное — на другие типы убытков. Средний размер страховой выплаты в 2020 году вырос, как и годом ранее, однако общий уровень выплат не превышает 60%.

ios_scan_1664647162.jpg

Сложности с каско возродили интерес к «умному страхованию»

Анализ рынка каско, особенно физических лиц, показывает, что потенциал для развития рынка, очень велик. Проблема с платежеспособным спросом и заинтересоватью клиента приобретать полис добровольно, а не в рамках требования автокредита.

Текущий уровень средней премии и уровень выплат, а также распределение убытков показывает, что возможно существенное снижение средних тарифов, но при условии снижения частоты заявления страховых случаев (особенно ДТП). Такая возможность появится при переходе к индивидуальной тарификации, которая учитывает персональный страховой риск автомобиля и водителей.

Это одна из составляющих так называемого умного страхования, интерес к которому снова набирает обороты на страховом рынке России.

Наш опыт показывает, что при персональной оценке рисков на основе телематики у более, чем 65% клиентов уровень риска в два и более раз ниже средней оценки. Для этих клиентов можно сделать премию существенно ниже, что увеличит проникновение страхования каско.

Covid-19 обрушил Зеленую карту

Сборы по продукту Зелёная карта также ожидаемо серьёзно упали в основном из-за отсутствия возможности у автомобилистов в этом году выехать за рубеж из-за ограничений: Договоров заключили на 63,4% меньше, чем к концу третьего квартала 2019.

Страховщики отказываются от ДСАГО

Падение сборов ДСАГО в первые 9 месяцев 2020 года составило почти 35%, а договоров было заключено на 40% меньше. В сегменте физических лиц падение еще больше. Это связано в основном с тем, что сами страховщики отказываются от этого вида страхования.

По физическим лицам расширение имеется лишь у 12 автомобилей из 1000, притом что лимит выплат по ОСАГО и средняя стоимость автомобилей, которые ездят по дорогам, говорит о теоретической востребованности продукта. Однако высокий уровень выплат в предыдущие годы ещё нескоро вернёт страховщикам интерес к этому виду страхования.
Читайте дальше

Россия начинает заметно отставать на фоне происходящего в мире развития автострахования, основанного на данных об эксплуатации (UBI). Подробности в нашем блоге!
Мы изучили статистику использования автозапуска в 2020 году. Функцией пользовались 89% клиентов системы "Элемент". Они удаленно заводили автомобили более, чем в 70% дней зимних месяцев. Подробности в блоге!
В Краснодарском крае выбирают спортивные мотоциклы и мощные скутеры, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке – эндуро, а мотоциклисты Москвы и Санкт-Петербурга чаще отдают предпочтение байкам для путешествий. Подробности в блоге!
Лаборатория Умного Вождения совместно с лидером дальневосточного лизингового рынка «Универсальной лизинговой компанией» (УЛК) ведет работу над проектом по созданию единой облачной системы мониторинга на основе технологии Connected Cars. Читайте в блоге!
Департамент статистики и аналитики Лаборатории Умного Вождения проанализировал массив данных ЦБ по рынку автострахования за первые 9 месяцев 2020 года и выделил ключевые тенденции на рынке автострахования в этом году.
Клиенты ВЕЛКОР смогут взять в лизинг транспортные средства, оснащенные системой «Элемент», доступ к которой будет иметь лизингодатель, а сервисами смогут пользоваться лизингополучатели и представители страховых компаний. Подробности в блоге!
Автохолдинг КЛЮЧАВТО и Лаборатория Умного Вождения заключили соглашение о совместной разработке сервисов на основе технологии Connected Cars, которые упростят и ускорят процессы, связанные с обслуживанием автомобилей. Подробности в блоге!
Мы завершили формирование системы технических мер, направленных на обеспечение многоуровневой системы безопасности IT-инфраструктуры. Менеджмент информационной безопасности в Лаборатории соответствует последним требованиям международных стандартов.
Система ЭРА ЭЛЕМЕНТ, объединяющая возможности ЭРА-ГЛОНАСС и сервисов на основе телематики и интернета вещей, успешно прошла испытания и готова к установке на грузовые и легковые автомобили. Подробности в блоге!
В ходе мотосезона 2020, который уже завершился на территории большей части России, в рамках проекта EASY2RIDE было получено 1290 заявок на аренду мотоциклов и совершено 810 тест райдов и аренд длительностью до трех дней. Подробности в блоге.
В январе — марте 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 года происходило органичное снижение в пределах 16%, но с апреля началась серьезная аномалия – количество угонов снизилось на 44,2%, в мае – на 72,1%, в июне – на 97%.
75% водителей сократили количество поездок. Во время действия режима самоизоляции доля водителей, совершающих до 20 поездок в неделю, увеличилась с 33% до 57%
BMW Motorrad Россия и Лаборатория Умного Вождения запустили приложение EASY2RIDE для бесплатного тест-райда или аренды мотоцикла
ВТБ Лизинг и Лаборатория разработали специальные условия подключения Connected Car устройств в рамках проекта «Умный Автомобиль»
Использование систем "Элемент" позволило менее, чем за полгода повысить безопасность вождения сотрудников "Балтики". Число ДТП упало на 25%.
Новый революционный проект BMW Motorrad и Лаборатории Умного Вождения!
Все службы Лаборатории, задействованные в обеспечении безопасности автомобилей и оказании технической поддержки, работают, как и прежде, в круглосуточном режиме.
Во всем мире эксплуатируется 1,2 миллиарда автомобилей, а люди путешествуют более чем на 23 триллиона миль каждый год - TechCrunch.
Для 7% всех клиентов, которые совершают 7 и более резких ускорений на 100 км, вероятность попасть в ДТП в 2,5 раза выше.
Российские IT технологии в японских автомобилях обеспечили техподдержку на американских гонках