Россия стремительно отстает от Китая и США в развитии «умного» автострахования

Россия начинает заметно отставать на фоне происходящего в мире развития автострахования, основанного на данных об эксплуатации (UBI). При этом конъюнктура отечественного рынка в 2020 году была благоприятной, а ключевым сдерживающим фактором остается низкая распространенность и высокая стоимость телематических решений. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного аналитиками Лаборатории Умного Вождения

По оценке экспертов ЛУВ в 2020 году объем российского рынка UBI не показал сколько-нибудь заметного роста. Это особенно заметно на фоне США, ЕС и Китая, где локдауны и переход масс населения на удаленную работу привели к ускорению роста этого сегмента даже выше прогнозируемых большинством аналитиков 20% в год. Стоит отметить, что база для роста в России крайне низкая. К примеру, до пандемии среднемировая доля UBI в автостраховании составляла чуть более 2%, в США – 5%, в Италии – 16%, в Великобритании – 3%. В России же этот показатель по-прежнему колеблется в районе 1% без выраженной динамики. 

В 2020 году на российском рынке автострахования сложились довольно благоприятные условия для введения инноваций. Из-за пандемии автомобили стали реже попадать в ДТП и их стали намного реже угонять. Помимо эффекта пандемии, который привел к сокращению пробегов на 12% и снижению убытков страховых компаний по ОСАГО на 14% (по каско на 6% при росте числа договоров), автовладельцы стали чаще покупать каско. Количество действующих договоров с физлицами показало рост на 12%. Причем этот рост происходил не за счет продаж новых автомобилей и автокредитов, как это было ранее, а за счет больших скидок на пролонгацию для безубыточных клиентов. Уровень проникновения страхования каско к ОСАГО вырос до рекордных 9,6% (все еще крайне низкий показатель). 

Такое развитие событий должно было привести к росту популярности UBI-продуктов, как это происходило по всему миру, но этого пока не случилось.

Директор департамента статистики и аналитики «Лаборатории Умного Вождения» Александр Морозов: «Главный вывод по итогам 2020 года – снижение страховых премий не успевает за снижением средних рисков. Индивидуализация предложения и рост проникновения UBI являются логичным ответом для ликвидации этого разрыва. Мы видим как это работает на примере рынков США, Китая, Италии и других стран. На рынке Бразилии, где мы присутствуем, эта тенденция пока не так масштабна, но в 2020 году тоже стала довольно заметна. В России этого не происходит из-за низкого распространения автомобилей, оснащенных телематикой, высокой стоимости телематических блоков и неготовности взять на себя расходы на их установку никем из участников рынка. Также негативно влияет на распространение UBI крайне малая доля прямых продаж полисов, что делает процесс установки оборудования и оценки рисков клиента ещё сложнее».

В UBI индивидуализация страхового предложения происходит на основе данных о фактическом вождении – сколько и где автомобиль ездит, как часто водитель нарушает правила, превышает скорость или совершает опасные маневры. Сбор этих данных происходит тремя путями: через так называемые «черные ящики» – стационарно установленные в авто подключенные к интернет устройства с акселерометром и GPS/ГЛОНАСС чипом, через мобильные приложения или простые GPS-трекеры, которые крепятся на лобовое стекло. Распространение UBI в странах Запада и КНР связано с ростом доли новых авто, уже с конвеера оснащенных Connected car решениями (в них почти всегда входит «черный ящик»), а также инвестициями страховых компаний в разраобтку мобильных приложений и формирование базы «арендных» устройств, которые клиент получает вместе с полисом на период страхования. В части случаев затраты на устройство берет на себя страхователь, получая дополнительную выгоду. 

Читайте дальше

АВТОВАЗ объявил о начале продаж первой модели LADA, подключенной к разработанной при участии «Лаборатории умного вождения» телематической платформе LADA Connect! Подробности в блоге!
Россия начинает заметно отставать на фоне происходящего в мире развития автострахования, основанного на данных об эксплуатации (UBI). Подробности в нашем блоге!
Мы изучили статистику использования автозапуска в 2020 году. Функцией пользовались 89% клиентов системы "Элемент". Они удаленно заводили автомобили более, чем в 70% дней зимних месяцев. Подробности в блоге!
В Краснодарском крае выбирают спортивные мотоциклы и мощные скутеры, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке – эндуро, а мотоциклисты Москвы и Санкт-Петербурга чаще отдают предпочтение байкам для путешествий. Подробности в блоге!
Лаборатория Умного Вождения совместно с лидером дальневосточного лизингового рынка «Универсальной лизинговой компанией» (УЛК) ведет работу над проектом по созданию единой облачной системы мониторинга на основе технологии Connected Cars. Читайте в блоге!
Департамент статистики и аналитики Лаборатории Умного Вождения проанализировал массив данных ЦБ по рынку автострахования за первые 9 месяцев 2020 года и выделил ключевые тенденции на рынке автострахования в этом году.
Клиенты ВЕЛКОР смогут взять в лизинг транспортные средства, оснащенные системой «Элемент», доступ к которой будет иметь лизингодатель, а сервисами смогут пользоваться лизингополучатели и представители страховых компаний. Подробности в блоге!
Автохолдинг КЛЮЧАВТО и Лаборатория Умного Вождения заключили соглашение о совместной разработке сервисов на основе технологии Connected Cars, которые упростят и ускорят процессы, связанные с обслуживанием автомобилей. Подробности в блоге!
Мы завершили формирование системы технических мер, направленных на обеспечение многоуровневой системы безопасности IT-инфраструктуры. Менеджмент информационной безопасности в Лаборатории соответствует последним требованиям международных стандартов.
Система ЭРА ЭЛЕМЕНТ, объединяющая возможности ЭРА-ГЛОНАСС и сервисов на основе телематики и интернета вещей, успешно прошла испытания и готова к установке на грузовые и легковые автомобили. Подробности в блоге!
В ходе мотосезона 2020, который уже завершился на территории большей части России, в рамках проекта EASY2RIDE было получено 1290 заявок на аренду мотоциклов и совершено 810 тест райдов и аренд длительностью до трех дней. Подробности в блоге.
В январе — марте 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 года происходило органичное снижение в пределах 16%, но с апреля началась серьезная аномалия – количество угонов снизилось на 44,2%, в мае – на 72,1%, в июне – на 97%.
75% водителей сократили количество поездок. Во время действия режима самоизоляции доля водителей, совершающих до 20 поездок в неделю, увеличилась с 33% до 57%
BMW Motorrad Россия и Лаборатория Умного Вождения запустили приложение EASY2RIDE для бесплатного тест-райда или аренды мотоцикла
ВТБ Лизинг и Лаборатория разработали специальные условия подключения Connected Car устройств в рамках проекта «Умный Автомобиль»
Использование систем "Элемент" позволило менее, чем за полгода повысить безопасность вождения сотрудников "Балтики". Число ДТП упало на 25%.
Новый революционный проект BMW Motorrad и Лаборатории Умного Вождения!
Все службы Лаборатории, задействованные в обеспечении безопасности автомобилей и оказании технической поддержки, работают, как и прежде, в круглосуточном режиме.
Во всем мире эксплуатируется 1,2 миллиарда автомобилей, а люди путешествуют более чем на 23 триллиона миль каждый год - TechCrunch.
Для 7% всех клиентов, которые совершают 7 и более резких ускорений на 100 км, вероятность попасть в ДТП в 2,5 раза выше.