Целью мероприятия стало обсуждение профессионалами отрасли текущего состояния и проблем рынка умного страхования, а также выработки стратегии для его успешного внедрения в России.

В рамках мероприятия состоялось выступление Александра Морозова, директора департамента автострахования «Лаборатории Умного Вождения». Александр рассказал о текущем состоянии рынка каско в России, почему проникновение каско в ОСАГО такое низкое по сравнению с развитыми рынками и как персональная оценка клиента поможет исправить ситуацию.

По данным ЦБ РФ уровень проникновения каско в ОСАГО ежегодно снижается и в 2016 г составлял всего 6,9%. В России огромный потенциал для развития страхования каско, но мы видим обратную историю, страховщики не снижают тарифы, которые существенно выросли за три года, а количество договоров каско снижается каждый год. Особенно низкое проникновение каско в ОСАГО мы наблюдаем в регионах – всего 4%, при том что там сосредоточена большая часть автомобилей - 38,1 млн, для сравнения в Москве и МО из 7,1 млн автомобилей по каско застрахованы 15,2%.

На развитых рынках ситуация совершенно иная, при уровне проникновения каско не менее 70% (напомним, в России это 6,9%), средняя премия по каско в два-три раза ниже, чем в России. На рынке Германии, где количество частных автомобилей практически равно российскому (45 млн и 47,1 млн соответственно), средняя премия по каско составляет всего 230$ (в 3,6 раза меньше, чем в России), но при этом ежегодные сборы по каско в 5 раз выше (10,6 млрд $ против 2 млрд $ у российских страховщиков). Высокие сборы при низкой средней премии обусловлены широким распространением каско, в Германии свои автомобили страхует 74,7% автовладельцев. В России же высокая стоимость каско препятствует развитию этого рынка, а из-за низких сборов страховщики вынуждены существенную часть сборов тратить на аквизиционные расходы, расходы на урегулирование убытков и прочие административно-хозяйственные нужны. При этом из-за высоких тарифов страхуются только те люди, которые действительно часто попадают в ДТП или же те, которым страховку навязывает банк при выдаче автокредита. Люди с низким уровнем страхового риска не заинтересованы покупать каско по предлагаемой высокой цене.

В подтверждение этого посмотрим на структуру портфеля каско. Где мы видим совершенно ошеломляющие цифры: 85% выплат получают всего 17%, так называемых, плохих клиентов, оставшиеся 15% выплат уходят к 18% хороших клиентов, у которых был заявлен 1 небольшой убыток . При этом 65% клиентов страховых компаний не заявляют убытков вообще. И именно эти безубыточные клиенты чаще других отказываются пролонгировать страховку из-за ее высокой стоимости. Получается, что эти клиенты платят высокую цену за то, чтобы плохие клиенты могли получать страховые выплаты за их счет. Эта проблема рынка страхования каско уже не первый год обсуждается специалистами в поисках оптимального для всех участников процесса решения.

На текущий момент для формирования тарифа каско применяются стандартные методы оценки группового риска, которые учитывают данные по автомобилю (марка, модель, год выпуска, стоимость), данные по клиенту (возраст, стаж вождения, семейное положение) и персональную страховую историю для клиентов, имеющих историю по каско. Однако клиенты, которые ранее никогда не страховали каско или купили новый автомобиль, не получают никаких привилегий по тарифам, несмотря на то, что их риск по статистике зачастую сильно ниже, чем риск тех клиентов, на основании данных о которых рассчитываются страховые тарифы. Лишь с недавних пор некоторые компании стали применять персональную историю для ранее не застрахованных клиентов, используя для этого данные о том, как, где и сколько ездит клиент. Получать такие данные стало возможно благодаря появлению телематических устройств, в том числе «Элемент» от «Лаборатории Умного Вождения».

«Основной целью использования телематических устройств в страховании является оценка персонального страхового риска конкретного водителя, даже если у него отсутствует страховая история, а таких в России подавляющее большинство. Эта оценка позволяет страховой компании делать заманчивые предложения с точки зрения низкой стоимости потенциально безубыточным клиентам с низким страховым риском. А это приводит к повышению уровня проникновения, росту сборов, снижению убыточности. О чем говорит и успешное развитие телематики на западных рынках. Наше устройство «Элемент» позволяет страховым компаниям получать все те данные, которые необходимы, чтобы максимально корректно оценить нового клиента и предложить ему индивидуальный тариф по выгодной цене. Мы не просто предлагаем устройство с предустановленным функционалом, но готовы совместно с партнерами работать над системой скоринга и разработкой новых тарифов» - комментирует Александр Морозов.

По итогам конференции профессионалы страховой и околостраховой индустрии сошлись во мнении, что рынок умного страхования имеет огромный, нереализованный пока потенциал, и в скором времени страхование с использованием телематических устройств займет значительную долю в розничном страховании.